Ohne Abschied
verläßt die schöne Priesterin Serphimera den Machtformer Pelmen
und verschwindet sprulos. Auf der Suche nach der Geliebten
begegnet er zu seiner Verblüffung dem Drachen Vicia-Heinox -
einer Illusion des zweiköpfigen Monsters, das er vor langer zeit
tötete. Rasch durchschaut er das trügerische Spiel: Der Zauberer
Flayh läß den Drachenkult erneut aufleben, um in dem zu
erwartenden Chaos die Drei Reiche zu annektieren.
Obwohl Pelmen
alle Magie aus der Welt schaffen möchte, läßt er nach den sechs
Zauberkristallen suchen, der einzig wirksamen Waffe gegen
Flayhs schwarze Magie. Doch erst Serphimeras Rckkehr verleiht
ihm die Kraft, sich dem tödlichen Gegner zu
stellen.